海南矿业9亿元公司债发行启动 首期实际发债超亿元

      海南矿业9亿元公司债发行启动首期实际发债1.06亿

      经中国证监会核准，总额为人民币9亿元的海南矿业股份有限公司(海南矿业，601969，SH)2016年公司债券发行近日启动。第一期发行规模为不超过2亿元，其中基础发行额度为1亿元，可超额配售不超过1亿元。

      根据发行安排，8月29日为发行首日，网下发行期限共2个工作日，至30日结束。德邦证券和国泰君安担任本期债券的联席主承销商。第一期债券发行工作已于2016年8月30日结束，实际发行规模为1.06亿元，最终票面利率为5.65%。

      根据公告，本次债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率询价区间为4.8%至6.0%，最终将根据簿记建档结果确定。

      本债券为无担保债券。经新世纪评级综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，本期公司债券信用等级为AA级。本期债券发行完毕后，海南矿业将积极申请在上海证券交易所上市流通，并申请进行新质押式回购交易安排。

      数据显示，截至2016年3月31日，海南矿业合并报表中所有者权益为42.47亿元，资产负债率为24.45%;公司2013年、2014年和2015年实现的年均可分配利润为4.79亿元左右，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

      本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款、补充流动资金。