柜员引见初成效 交叉销售促发展——五指山市红旗路营业所营销小记

        5月26日早上，客户王先生到柜台办理活期存款业务，柜员陈晓贞在给王先生办理业务时发现客户账户里有大量资金，觉得他应该是一个有价值的客户，这时想起了每日晨会上理财经理和柜员对于各种销售行为的演练话术，于是边为客户办理业务时边运用了一句话营销、引见话术问他账户里是否有笔钱闲置不用，向他简单介绍了在我们网点可以办理理财业务，能够为客户的资产得到更好的保值和增值。王先生表示对于理财业务有兴趣。于是，陈晓贞将王先生引见给了理财经理刘丽萍，刘丽萍详细向他介绍了理财业务，通过大堂经理刘丽萍和王先生的进一步沟通，了解到金先生的资金在两个月后要交付购房款，便推介财富债券2014年第283期人民币理财产品（35天）。在刘丽萍的帮助、指引下，王先生在网点办理了30万的理财产品。
        促成销售后，刘丽萍也将王先生的信息记录在《客户信息表》，并定期进行上门走访服务，客户对我们的服务非常满意。（符文静）