券商前三季盈利逾1300亿 22家公司获证金进驻

31.10.2015  11:33

  上市券商三季度报昨日披露完毕。24家公司前三季度营收净利均录得高增长,增幅均超过160%。券商行业高景气度一览无余,券商股也获证金系青睐,多达22家券商在三季度获得证金公司、汇金公司或中证金融资管计划进驻。业内人士认为,券商板块是与高度相关的周期板块,随着近期大盘回暖,四季度业绩有望在三季度的基础上回暖。

  三季度自营业务成“重灾区

  24家公司前三季度实现营收合计3119.2亿元,同比增长161.4%;净利1307.2亿元,同比增长210.2%。

  光大证券以566.7%的同比增幅摘得前三季度盈利增速桂冠,该公司前三季度盈利达60亿元;西部证券的营收增长最快,1-9月实现营业收入40.96亿元,同比增长267.7%;作为证券行业的龙头公司,中信证券以前三季度收入424.1亿元、净利润159.9亿元,成为行业营收、净利的双料王。

  作为典型的周期性行业,券商板块的业绩与A股市场高度相关。在第三季度市场处于修复调整期间,两融、新三板等创新业务颇受打击,经纪、投行、自营、资管等传统业务的发展步伐也纷纷放缓,其中以自营业务“受伤”最深。

  除国金、方正以外,22家券商三季度公允价值变动收益均现亏损,而以投资收益及公允价值变动两项简单加和计算的自营业务来看,共有8家公司自营出现浮亏,其中海通证券的浮亏金额更是高达11.6亿元。此外,招商、东方证券的自营业务也现不同程度的浮亏。

  证金系入驻22家券商

  尽管高仓位运行的自营业务在前三季度整体表现差强人意,但机构人士普遍认为,随着10月大盘指数的震荡上扬,此前拖累业绩的自营业务将给券商业绩带来明显改善,加之两融余额及两市成交量的持续提升,券商后市业绩有望实现深蹲起跳。

  券商业绩的高弹性也吸引证金系的高度关注,在7-9月的维稳行情中,证金系重拳出击券商股,22家券商获得证金公司、汇金公司及中证金融资管计划进驻。

  中信证券是证金系的“心中最爱”。其中,证金公司买入3.6亿股,由博时、易方达等管理的10只中证金融资产管理合计买入9亿股。此外,中央汇金买入2亿股。三大机构的买入股份数合计14.6亿股,占到该公司总股本的12%。

  次新股国信证券、东方证券也获证金系大力追捧。其中,中央汇金及证金系合计持有国信证券3.3亿股,在公司流通A股中占比高达27.5%。

  此外,券商自营也在三季度互买兄弟公司的股票。以国泰君安为例,申万、东方等四家券商在此期间成为其新进十大流通股东。另外,国泰君安也在期间买入东兴证券。